Skapa en återkommande faktura
Gå till Återkommande och välj Ny återkommande faktura. Du kan också öppna en faktura du redan skickat och välja Gör återkommande; då följer kunden, referenserna och raderna med.
Välj kund och rader som på en vanlig faktura. Under När den skickas väljer du:
- Hur ofta: varje månad, kvartal, halvår eller år.
- Första fakturadatum: dagen den första fakturan skapas. Nästa skapas samma dag i månaden. Finns inte dagen i månaden, till exempel den 31 i april, blir det månadens sista dag.
- Sista fakturadatum: lämna tomt så fortsätter den tills vidare.
- Fakturan gäller: perioden som börjar (i förskott, som hyra och abonnemang), perioden som gått (i efterskott, som löpande arbete) eller ingen period.
Perioden på fakturan
Perioden står som leveransperiod på fakturan, i hela månader. En månadsfaktura i förskott den 1 oktober gäller oktober; en kvartalsfaktura gäller oktober–december.
Skriv {period} i en rads beskrivning så står perioden där. "Hyra {period}" blir till exempel "Hyra oktober 2026" eller "Hyra oktober–december 2026". En årsfaktura för januari–december skrivs bara som året. På engelska fakturor skrivs månaderna på engelska.
Automatiskt eller som utkast
Kryssar du i Skicka fakturan automatiskt med mejl skapas och mejlas fakturan på morgonen den dagen. Den får fakturanummer, bokförs och följs upp precis som en faktura du skickat själv.
Annars blir den ett utkast. Du får ett meddelande och granskar och skickar fakturan under Fakturor. Kunder som får fakturor med post får alltid ett utkast, som du skriver ut.
Har en faktura inte kunnat skapas på mer än en vecka, till exempel för att modulen var stängd, blir den ett utkast även om den skulle skickas automatiskt. Då skickas inga gamla fakturor utan att någon har sett dem.
Priser och kunduppgifter
Varje faktura skapas med kundens uppgifter som de är den dagen. En rad med en produkt följer produktens pris: ändrar du priset under Produkter och tjänster får nästa faktura det nya priset. Har du skrivit ett eget pris på raden gäller det i stället.
Under Återkommande visas vad nästa faktura blir med dagens priser.
Pausa, ändra och ta bort
Öppna den återkommande fakturan för att se fakturorna den har skapat. Där kan du Ändra, Pausa och Starta igen. Startar du igen fortsätter den med nästa datum som inte har passerat; missade fakturor skapas inte i efterhand.
Ta bort tar bort den återkommande fakturan. Fakturor som redan har skapats finns kvar.
Om något saknas
Kan fakturan inte skapas eller skickas, till exempel för att kunden saknar en e-postadress, visas felet under Återkommande och den som skapade den återkommande fakturan får ett meddelande. En faktura som inte kunde skapas försöks igen vid nästa körning, varje timme på morgonen. En som skapades men inte kunde mejlas ligger kvar som utkast eller kan skickas igen från fakturan.
ROT och RUT
Fakturor med ROT- eller RUT-avdrag kan inte vara återkommande. Skatteverket vill ha de faktiska arbetade timmarna för varje faktura, så de skapas en och en.